Paris, le 14 avril 2016 – Altamir renforce sa trésorerie à hauteur de €46,6M suite aux opérations intervenues récemment sur deux de ses participations :
- €25,2M provenant de la cession de titres Gfi Informatique ;
- €21,4M provenant de la cession du solde de sa participation dans Capio.
Gfi Informatique
Pour rappel, un accord a été signé entre les principaux actionnaires de Gfi Informatique (Apax Partners, Altamir et Boussard & Gavaudan) et le groupe Mannai Corporation pour permettre à ce dernier d'acquérir 51% du capital de Gfi Informatique au prix de €8,50 par action.
Les €25,2M de produits de cession correspondent à la réalisation de la première étape de cet accord, à savoir l'acquisition par le groupe Mannai Corporation de 25% du capital de Gfi Informatique auprès de ses trois principaux actionnaires. A l'issue de cette première étape, Altamir détient une participation indirecte de 9,4% dans Gfi Informatique contre 13,9% précédemment.
Mannai Corporation va ensuite lancer une offre publique d'achat simplifiée sur le capital de la société, et acquerra ensuite auprès des actionnaires existants un nombre d'actions complémentaires lui permettant de détenir 51% du capital et des droits de vote de Gfi Informatique.
Cette deuxième étape à venir, devait générer plus de €5M supplémentaires pour Altamir, soit un montant global d'au moins €30M de produits de cession issue de cette transaction.
Capio
Capio, un des principaux acteurs de l'hospitalisation privée en Europe, est coté sur le Nasdaq de Stockholm depuis fin juin 2015. Pour rappel, Altamir avait cédé une partie de sa participation pour €11M lors de l'introduction en bourse. Le solde de sa participation a été cédé sur le marché en 2016 pour €21,4M. Altamir aura réalisé sur cette participation un multiple de 1,6 fois le montant investi.
A propos d'Altamir
Altamir est une société cotée de private equity (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) créée en 1995 et dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de €650 millions. Son objectif est d'offrir aux actionnaires une appréciation du capital sur la durée et des dividendes réguliers, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs essentiellement non cotés.
La politique d'investissement d'Altamir consiste à investir au travers et avec les fonds gérés ou conseillés par Apax Partners France et Apax Partners LLP, deux leaders du private equity qui prennent des positions majoritaires ou de référence dans des opérations de LBO et de capital développement, et visent des objectifs ambitieux de création de valeur.
Altamir donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax (TMT, Distribution & Biens de Consommation, Santé, Services aux Entreprises & Services Financiers) et sur des segments de marché complémentaires (PME en Europe francophone et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents).
La société bénéficie du statut de SCR (Société de Capital Risque) : elle est exonérée d'impôt sur les sociétés et ses actionnaires peuvent bénéficier d'avantages fiscaux sous certaines conditions de conservation des titres et de réinvestissement des dividendes.
Pour en savoir plus : www.altamir.fr
Contact
Agathe Heinrich
Tél. : +33 1 53 65 01 74
E-mail : agathe.heinrich@altamir.fr
Information réglementée
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
- Activité de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-43793-CP_Gfi-Capio_FR.pdf
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